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浙江艾迪西流体控制股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要(下转D3版

类别:管材管件 日期:2018-12-7 18:37:45 人气: 来源:

  本招股意向书摘要的目的仅为向提供有关本次发行的简要情况,并不包括招股意向书全文的各部分内容。招股意向书全文同时刊载于深圳证券交易所网站。投资者在做出认购决定之前,应仔细阅读招股意向书全文,并以其作为投资决定的依据。

  投资者若对本招股意向书及其摘要存在任何疑问,应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。

  发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股意向书及其摘要不存在虚假记载、性陈述或重大遗漏,并对招股意向书及其摘要的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

  公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人招股意向书及其摘要中财务会计资料真实、完整。

  中国证监会、其他部门对本次发行所作的任何决定或意见,均不表明其对发行人股票的价值或者投资者的收益做出实质性判断或者。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

  1、发行人本次发行前的总股本为12,000 万股,本次拟发行4,000 万股流通股,发行后总股本16,000 万股,均为流通股。

  (1)中加企业、高怡国际承诺:自发行人股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的发行人股份,也不由发行人收购该部分股份。

  (2)宁波鸿辉、宁波远见、宁波达人承诺:自发行人股票上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的发行人股份,也不由发行人收购该部分股份。

  (3)实际控制人李家德先生承诺:自发行人股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其间接持有的发行人股份,也不由发行人收购该部分股份。其持有的SAXON股权,自股份公司股票在证券交易所上市交易之日起三年内不转让;在股份公司任职期间,每年转让的SAXON股权不超过其持有SAXON股权总数的25%;若其从股份公司离职,则在离职后的六个月内,不转让其持有的SAXON的股权;若其从股份公司离职,则在离职六个月后的十二个月内转让SAXON的股权数量不超过其所持SAXON股权总数的50%。

  (4)作为发行人董事、监事和高级管理人员的SAXON股东李家德承诺:1)持有的SAXON股权,自股份公司股票在证券交易所上市交易之日起三年内不转让;2)在股份公司任职期间,每年转让的SAXON股权不超过本人持有SAXON股权总数的25%;3)若本人从股份公司离职,则在离职后的六个月内,不转让本人持有的SAXON的股权;4)若本人从股份公司离职,则在离职六个月后的十二个月内转让SAXON的股权数量不超过本人所持SAXON股权总数的50%。

  (5)作为发行人董事、监事和高级管理人员的高怡国际股东吴传铨承诺:1)持有的高怡国际股权,自股份公司股票在证券交易所上市交易之日起三年内不转让;2)在股份公司任职期间,每年转让的高怡国际股权不超过本人持有高怡国际股权总数的25%;3)若本人从股份公司离职,则在离职后的六个月内,不转让本人持有的高怡国际的股权;4)若本人从股份公司离职,则在离职六个月后的十二个月内转让高怡国际的股权数量不超过本人所持高怡国际股权总数的50%。

  (6)作为发行人董事、监事和高级管理人员的宁波鸿辉股东刘子义、陈旭、夏涛承诺:1)持有的宁波鸿辉股权,自股份公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不转让;2)在股份公司任职期间,每年转让的宁波鸿辉股权不超过本人持有宁波鸿辉股权总数的25%;3)若本人从股份公司离职,则在离职后的六个月内,不转让本人持有的宁波鸿辉的股权;4)若本人从股份公司离职,则在离职六个月后的十二个月内转让宁波鸿辉的股权数量不超过本人所持宁波鸿辉股权总数的50%。

  (7)作为发行人董事、监事和高级管理人员的宁波远见股东唐予松、松、江雪云承诺:1)持有的宁波远见股权,自股份公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不转让;2)在股份公司任职期间,每年转让的宁波远见股权不超过本人持有宁波远见股权总数的25%;3)若本人从股份公司离职,则在离职后的六个月内,不转让本人持有的宁波远见的股权;4)若本人从股份公司离职,则在离职六个月后的十二个月内转让宁波远见的股权数量不超过本人所持宁波远见股权总数的50%。

  2、根据公司2009年度股东大会决议,公司在本次股票发行成功后,发行前滚存的未分配利润由公司股票发行后新老股东共享。

  3、本公司产品绝大部分面向英国、欧洲以及美国等市场出口,2007年、2008年、2009年和2010年1-6月本公司产品出口收入分别为41,426.27万元、86,930.05万元、68,784.26万元和52,102.94万元,占当期主营业务收入的比例为61.78%、89.37%、91.85%和91.82%。公司产品出口销售分别采用英镑、欧元、美元等作为销售合同计量货币。近年界经济剧烈动荡,导致人民币对世界主要国家的汇率变动剧烈,公司面临较大的汇率变动风险。

  报告期(2007年1月1日至2010年6月30日)美元、欧元、英镑对人民币汇率分别贬值了13. 03%、18.86%、32. 66%。人民币升值,直接增加了客户的采购成本进而影响公司产品的竞争力,可能降低公司的盈利能力,对本公司的出口业务产生不利影响。

  4、公司生产使用的主要原材料为铜棒,其主要成分为铜和锌,报告期内公司自制产品部分的主要原材料所需的铜棒及其配件占当期入库产品成本的比例平均在80%左右。报告期内国内外铜价变动频繁,特别是2008年9月底以来,国内外铜价大幅下跌,2008年12月31日公司因铜价下跌而计提的存货跌价损失为1,108.00万元。因此,如果铜价发生大幅波动,将对公司的生产经营产生较大的影响。

  存货占流动资产、总资产的比例相对较高,主要是由于公司的经营模式、行业特点决定的,存货金额绝对数较大主要由于公司业务规模较大、铜价高导致的。

  公司产品以出口为主,从接受订单到货物发出平均需要45-60天左右的时间,公司存在一定数量的存货;另外,由于公司2008年3月起对部分管件采取“进料加工”的贸易方式进行生产和销售,一次采购铜棒金额较大,同时需要对各批次进料进行严格管理,实行专料专用,相对于一般贸易方式而言,库存相对增加。而铜价高企也使得存货金额较大。

  存货较大将会占用公司较多的流动资金,不利于资金周转。同时,如果铜价出现剧烈波动且出现大幅下滑,可能会造成存货贬值,对公司经营业绩产生不利影响。

  6、为配合国家实施区域发展战略,引导加工贸易向部梯度转移,商务部、海关总署于2007年7月23日联合发布《商务部、海关总署公告2007年第44号》,对加工贸易类商品政策进行调整,“对2007年7月23日前未获得外贸权的东部地区企业,不予受理其开展类商品加工贸易业务申请”。公司所生产的管件类产品属于上述的进料加工类商品,但本公司在2007年7月23日前即已获得外贸权的东部地区企业,符合开展类商品进料加工业务的条件,《商务部、海关总署公告2007年第44号》目前未对公司产生影响。

  公司进料加工业务主要是管件类产品,2008年以进料加工方式共计实现销售收入8,068.24万元,占当期主营业务收入的8.29%;2009年实现进料加工销售收入16,566.84万元,占当期主营业务收入的22.12%;2010年1-6月实现进料加工销售收入10,699.10万元,占当期主营业务收入的18.85%。如果未来国家的出口及加工贸易政策进一步发生变化,将可能对公司业绩产生一定的影响。

  7、本公司产品主要面向欧美等发达国家,公司业绩受出口退税率的影响较大。报告期内,出口退税率变动对净利润(扣除非经常性损益后)的性分析如下:单位:万元

  注:2007年扣除非经常性损益后利润为扣除非经常性损益后归属于母公司普通股股东的净利润加上同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益。

  从总体来看,公司净利润受出口退税政策的影响较大,净利润对出口退税率变动的度较高(2007年度公司出口退税金额较小,主要原因是公司当年对外出口业务大多数是通过国内其他外贸公司报关出口未享受到出口退税)。如果国家调整本公司主导产品铜制阀门、管件类产品所处行业的出口退税率,将会增加公司的营业成本并对公司出口造成一定程度影响,进而影响公司的经营业绩。

  8、报告期公司的主要区域市场为中国、英国、美国、欧洲,上述区域市场2007年的销售比例分别为38.22%、35.67%、0.33%和14.38%,2008年的销售比例分别为10.63%、62.48%、7.09%和15.64%,2009年的销售比例分别为8.15%、49.75%、19.50%和17.27%,2010年1-6月的销售比例分别为8.18%、41.02%、29.22%和18.77%,公司报告期内存在销售区域结构发生变化的情况。随着未来宏观经济形势发生大的改变,公司不断开拓新的区域市场或调整现有区域市场,以及客户采购战略的改变而对公司的采购发生大的变动,公司未来存在销售区域结构发生重大变化的可能。

  报告期内公司存在前5大客户发生重大变化的情况,其中,2008年与2007年相比有3家发生变化,2009年与2008年相比有2家发生变化,2010年1-6月与2009年相比有2家发生变化。报告期各年度前五名客户虽然发生变化,但各年度前五名客户仍为公司主要客户(万商集除外)。随着未来宏观经济形势的变化,以及客户采购战略的改变、公司开拓新客户力度的加强,公司未来仍存在前五名主要客户发生重大变化的可能。

  经营范围:水暖器材、阀门、管件、建筑金属配件、智能家庭及环保节能控制系统,相关产品的研发、制造、销售与服务

  本公司是以艾迪西铜业的股东中加企业、高怡国际、宁波鸿辉、宁波远见和宁波达人作为发起人,经商务部“商资批【2008】977号”文《商务部关于同意玉环艾迪西铜业有限公司转制为股份有限公司的批复》批准,将艾迪西铜业整体变更为股份有限公司。

  本公司是由有限责任公司整体变更而来,其发起人为艾迪西铜业的全体股东,分别为中加企业、高怡国际、宁波鸿辉、宁波远见和宁波达人。上述发起人于2008年5月9日签署了《浙江艾迪西流体控制股份有限公司发起人协议》,各股东所持股份公司比例与其在原有限责任公司所持比例一致。

  本次发行前总股本为12,000万股,本次拟公开发行4,000万股社会股,发行后公司总股本为16,000万股,本次发行股份占发行后总股本的25%。

  中加企业、高怡国际承诺:自发行人股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的发行人股份,也不由发行人收购该部分股份。

  宁波鸿辉、宁波远见、宁波达人承诺:自发行人股票上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的发行人股份,也不由发行人收购该部分股份。

  实际控制人李家德先生承诺:自发行人股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其间接持有的发行人股份,也不由发行人收购该部分股份。其持有的SAXON股权,自股份公司股票在证券交易所上市交易之日起三年内不转让;在股份公司任职期间,每年转让的SAXON股权不超过其持有SAXON股权总数的25%;若其从股份公司离职,则在离职后的六个月内,不转让其持有的SAXON的股权;若其从股份公司离职,则在离职六个月后的十二个月内转让SAXON的股权数量不超过其所持SAXON股权总数的50%。

  本公司于2008年9月5日整体变更设立,注册资本为人民币89,958,510元,设立时,股东共5名,无自然人股东,发起人、前十名股东的持股情况如下:

  公司自创立以来致力于水暖器材(阀门、管件等产品)的研发、制造、销售与服务,经营范围是:水暖器材、阀门、管件、建筑金属配件、智能家庭及环保节能控制系统,相关产品的研发、制造、销售与服务。

  公司生产的阀门和管件种类、规格繁多,其中阀类产品9大类800余种、管件类产品6大类3000余种。以下16种阀门和管件产品是公司核心产品,报告期内,这16种产品合计销售额均占自制产品销售总额的60%以上。

  公司产品主要销往欧美发达国家,基本上是自营出口。由于客户多为当地知名制造商、品牌商和渠道商,在当地拥有较强销售渠道和品牌优势,因此公司主要以制造服务方式与这些客户开展合作。

  国际上生产铜制水暖器材的主要国家是美国、、意大利和西班牙,由于原材料的上涨及劳动力成本等原因,这些国家正逐步将中低档产品和加工制造等环节向中国等发展中国家或地区转移,自己只生产一些高附加值的产品,转向水暖管道系统整体解决方案供应商发展。

  经中国五金制品协会统计确认,2006年至2008年,公司在铜制阀门、管件的产量、出口量均居国内同行业前三位。按2008年数据测算,公司的营业收入占玉环县水暖阀门行业产值的5.44%,而2007年同期,公司的营业收入占玉环县行业产值的3.36%,公司在玉环县水暖阀门行业的领导地位进一步提高。

  2006年至2008年,公司营业收入从39,796.33万元增长至97,975.39万元,年复合增长率为56.91%,受金融危机影响,公司2009年营业收入与2008年相比下降了23.08%。与同行业相比,本公司为玉环地区乃至国内处于领先地位的铜制水暖器材企业之一,具体比较见下表:

  截至本招股意向署之日,本公司及其子公司共拥有土地使用权的土地共4,其中:股份公司土地1,面积为36,615.20平方米;艾迪西万达土地1,面积为23,576.10平方米;艾迪西宁波土地1,面积为193.45平方米;嘉兴艾迪西土地1,面积为134,173平方米。

  截至本招股书说明签署之日,公司自有房屋16处,其中:股份公司房产7处,建筑面积为37,091.94平方米;艾迪西万达房产5处,建筑面积为36,368.40平方米;宁波艾迪西房产4处,建筑面积为798.50平方米。

  ① 发行人就商标“IDC”取得了国家工商行政管理总局商标局颁发的《商标注册证》(注册号:757974),享有在第11类商品“水龙头、水管、莲蓬头、浴缸、浴缸配件、洗脸盆、马桶、抽水马桶、盥洗室”上使用注册商标“IDC”的商标专用权,商标专用权期限自2005年7月28日至2015年7月27日。上述商标的取得方式为自中家国际有限公司受让取得。

  ② 发行人就商标“■”取得了国家工商行政管理总局商标局颁发的《商标注册证》(注册号:6169272),享有在第6类商品“金属喷头、金属排泄管、金属水管、金属管、金属管道、金属引水管道、金属阀门(非机器零件)、金属管道接头、金属管道配件、钢管”上使用注册商标“■”的商标专用权,商标专用权期限自2010年1月7日至2020年1月6日。上述商标的取得方式为自行申请取得。

  ③ 发行人就商标“■”取得了国家工商行政管理总局商标局颁发的《商标注册证》(注册号:6169273),享有在第11类商品“龙头;水龙头;水管龙头;管道(卫生设备部件);卫生设备用水管;排水管道设备;自来水设备的调节和安全附件;水暖装置用管子零件;水暖装置用管子汽门;水暖装置用管子水门;水暖装置用管子水嘴;盥洗池(卫生设备部件);澡盆;抽水马桶;坐浴澡盆;小便池(卫生设施);卫生器械和设备”上使用注册商标“■”的商标专用权,商标专用权期限自2010年2月28日至2020年2月27日。上述商标的取得方式为自行申请取得。

  ④ 发行人就商标“■”取得了国家工商行政管理总局商标局颁发的《商标注册证》(注册号:6169275),享有在第21类商品“肥皂分配器;肥皂盒;垃圾箱;盥洗室器具;卫生纸架;日用搪瓷塑料器皿(包括盆、碗、盘、壶、杯);撑衣架;便壶;裤子撑架;熨斗架”上使用注册商标“■”的商标专用权,商标专用权期限自2010年2月7日至2020年2月6日。上述商标的取得方式为自行申请取得。

  ⑤ 发行人就商标“■”取得了国家工商行政管理总局商标局颁发的《商标注册证》(注册号:6169276),享有在第20类商品“非金属盘”上使用注册商标“■”的商标专用权,商标专用权期限自2010年2月28日至2020年2月27日。上述商标的取得方式为自行申请取得。

  ⑥ 发行人就商标“■”取得了经济部智慧财产局颁发的注册号为0064839的《商标注册证》,在地区拥有商标专用权,期间自2005年12月16日至2014年12月15日止,拥有的商品或服务名称包括“管接头,水管接头,三通管接头,快速管接头,管管接头,塑料管接头弯管,水龙头,落水头,滤水头,止水栓,双口龙头,排水口座,水箱零件,冷热水混合水龙头”。上述商标的取得方式为自中家国际有限公司受让取得。

  ⑦ 发行人就商标“■”取得了世界知识产权组织(WIPO)国际局颁发的马德里商标《注册证书》,注册证号为1011560,注册日为2009年8月20日,有效期至2019年8月20日。核定使用商品为在尼斯分类表第9版中指定的第6类商品“金属喷头、金属排泄管、金属水管、金属管、金属管道、金属引水管道、金属阀门(非机器零件)、金属管道接头、金属管道配件、钢管”。基础申请为2007年7月17日于中国进行的第6169272号申请。指定的协议书国为俄罗斯、、欧盟、日本、韩国、美国。上述商标的取得方式为自行申请取得。

  ⑧ 发行人就商标“■”取得了联邦商标局(Commonwealth of Australia Trade Marks Office)颁发的《商标注册证书》(Certificate of Registration of Trade Mark),注册证号为1280392,享有在第11类商品“龙头;水龙头;水管龙头;管道(卫生设备部件);卫生设备用水管;排水管道设备;自来水设备的调节和安全附件;水暖装置用管子零件;水暖装置用管子汽门;水暖装置用管子水门;水暖装置用管子水嘴;盥洗池(卫生设备部件);澡盆,抽水马桶,坐浴澡盆;小便池(卫生设施);卫生器械和设备”上使用该商标的,期限为10年,自2009年1月9日起算。

  ⑨ 发行人就商标“IDC”取得了国家工商行政管理总局商标局颁发的《商标注册证》(注册号:7052205),享有在第6类商品“金属喷头、金属排泄管、金属水管、金属管、金属管道、金属引水管道、金属阀门(非机器零件)、金属管道接头、金属管道配件、钢管”上使用注册商标“IDC”的商标专用权,商标专用权期限自2010年6月21日至2020年6月20日。上述商标的取得方式为自行申请取得。

  (3)发行人与宁波汇诚知识产权代理有限公司签订《国际商标代理委托合同》,委托其办理国外商标申请事宜,具体情况如下表:

  本公司与控股股东及其控制的其他企业之间不存在同业竞争。本公司与实际控制人及其控制的其他企业之间不存在同业竞争。

  中加企业、高怡国际、SAXON和实际控制人李家德向本公司出具了《关于避免同业竞争的承诺函》。

  报告期内艾迪西铜业、艾迪西盛大、艾迪西万达及汉禹卫浴向万商集销售内容主要为阀门、管件、卫浴用品及附件等自制产品,具体情况如下:

  上述关联交易价格以市场价格为依据,经双方协商确定。万商集的原股东刘子义于2007年10月将其股权转让给无关联第三方,万商集不再是本公司的关联方,避免了关联交易。

  上海奥新全部经营性资产已于2010年2月全部转让予嘉兴艾迪西,上海奥新全部经营业务亦将由上海艾迪西或发行人其他子公司所承接,其后上海奥新将停止一切经营活动并最终注销;鉴于目前上海艾迪西处于设立之初,尚未正式开展经营活动,作为过渡,在合理期限内上海奥新仍将最低限度运营、代销嘉兴艾迪西所生产之铁阀产品。同时,刘卫理先生已出具《关于避免同业竞争的承诺》,承诺过渡期内(过渡期为自上海奥新经营性资产转让予嘉兴艾迪西之日即2010年2月7日起壹年),上海奥新所从事业务仅限于履行完毕2010年6月30日之前已签订的销售合同,除此之外不得进行其他任何经营活动,如有违反,其他任何经营活动所产生的收入均归发行人所有、并交付至发行人;其本人亦不从事与其他发行人可能发生同业竞争的任何业务,不投资、合作经营、实际控制与发行人业务相同或相似的其他任何企业;并承诺不直接或间接进行或参与任何损害或可能损害发行人利益的其他竞争行为。

  上述关联交易中,2007年艾迪西铜业向宁波精艺、九洲管件采购半成品107.42万元,宁波艾迪西向宁波精艺、九洲管件采购阀门、管件、卫浴用品及附件等产品2150.52万元。上述关联交易价格以市场价格为依据,经双方协商确定。

  宁波精艺的原控股股东中加企业于2008年1月将其股权转让给无关联第三方,九洲管件原股东中加企业于2008年5月将股权转让给无关联第三方,宁波精艺、九洲管件不再是本公司的关联方,避免了关联交易。

  2010年1-6月向关联方采购系嘉兴艾迪西收购上海奥新经营性资产中铁阀产品原料、半成品及成品等。关联交易合同为嘉兴艾迪西与上海奥新于2010年2月7日签订《资产转让协议》,约定嘉兴艾迪西收购上海奥新经营性资产,收购总价为人民币12,000,000元,定价参考依据为中天华评估事务所有限公司出具的中天华资评报字【2010】第1006号《资产评估报告》。

  公司与关联方之间发生的采购、销售关联交易主要发生在本公司进行同一控制权人下的重组完成之前。重组后公司具有的采购、生产、销售系统,在业务、资产、人员、机构及财务等方面与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业完全分开。上述关联交易由交易双方根据一般的商业原则协商确定,不存在损害公司及其他非关联股东利益的情形,不会对公司经营和主营业务产生重大影响。

  报告期内发生的涉及股权转让的偶发性关联交易主要为同一公司控制权人下的重组过程中发生的股权收购。具体情况如下:

  2010年1-6月向关联方购买固定资产系嘉兴艾迪西收购上海奥新生产用固定资产。关联交易合同为嘉兴艾迪西与上海奥新于2010年2月7日签订《资产转让协议》,约定嘉兴艾迪西收购上海奥新经营性资产,收购总价为人民币12,000,000元,定价参考依据为中天华评估事务所有限公司出具的中天华资评报字【2010】第1006号《资产评估报告》。

  董事认为股份公司在最近三年及一期的所有关联交易均履行了的程序,关联交易价格公允,不存在损害公司及公司其他股东利益的情形。

  本次发行前,中加企业直接持有本公司42.53%的股份,其控股子公司高怡国际持有本公司40.67%的股份,为本公司控股股东;SAXON持有中加企业99.99%的股份,为本公司间接控股股东。

  李家德持有SAXON 100%的股权,且为SAXON和中加企业的董事,为本公司的实际控制人。其基本情况如下:

  李家德,男,1957年3月出生,中国籍,台胞证号0007887205(B),住所为台北市永康街31巷9号5楼。

  非经特别说明,以下财务会计信息均引自经审计的公司会计报表。非经特别说明,金额单位为人民币元。

  根据中准出具的《浙江艾迪西流体控制股份有限公司非经常性损益审核报告》(中准专审字(2010)第1170号),报告期公司非经常性损益明细如下表:

  公司管理层认为:公司资产结构合理,整体资产优良,资产减值准备计提符合资产的实际状况,计提减值准备足额、合理,未来不存在影响公司持续经营能力的风险。

  报告期内本公司主营业务突出,主营业务收入占营业收入的比例均在99%以上。受金融危机深化影响,报告期公司主营业务收入变化较大,2007年、2008年、2009年、2010年1-6月公司主营业务收入分别为67,050.07万元、97,272.56万元、74,888.90万元、56,744.26万元。其中,2008年比2007年增长45.07%; 2009年比2008年下降23.01%。

  梦见钱包被偷本文由来源于财鼎国际

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