保荐人(主承销商)：广发证券股份有限公司特别提示广东好太太科技集团股份有限公司(以下简称“好太太”、“发行人”或“公司”)按照《证券发行与承销管理办法》(证监会令[第 135 号])(以下简称“《管理办法》”)、《首次公开发行股票并上市管理办法》(证监会令[第 122号])、《首次公开发行股票时公司股东公开发售股份暂行》(证监会公告[2014]11 号)、《首次公开发行股票承销业务规范》(中证协发[2016]7 号)(以下简称“《业务规范》”)、《首次公开发行股票配售细则》(中证协发[2016]7号)、《首次公开发行股票网下投资者管理细则》(中证协发[2016]7 号)(以下简称“《管理细则》”)，以及上海证券交易所(以下简称“所”)《上海市场首次公开发行股票网上发行实施细则》(上证发〔2016〕1号)、《上海市场首次公开发行股票网下发行实施细则》(上证发〔2016〕2号)等相关组织实施首次公开发行股票。
1、投资者在2017年11月21日(T日)进行网上和网下申购时无需缴付申购资金。本次网下发行申购日与网上申购日同为2017年11月21日(T日)，其中，网下申购时间为9:30-15:00，网上申购时间为9:30-11:30，13:00-15:00。
2、网下投资者报价后，发行人和主承销商将剔除拟申购总量中报价最高的部分，剔除部分不低于所有网下投资者拟申购总量的10%(当最高申报价格与确定的发行价格相同时，对该价格的申报可不再剔除，剔除比例可低于10%)。
4、网下投资者应根据《广东好太太科技集团股份有限公司首次公开发行股票网下初步配售结果及网上中签结果公告》(以下简称“《网下初步配售结果及网上中签结果公告》”)，于2017年11月23日(T+2日)16:00前，按最终确定的发行价格与获配数量，及时足额缴纳新股认购资金。网下投资者如同日获配多只新股，请务必按每只新股分别缴款。同日获配多只新股的情况，如只汇
网上投资者申购新股中签后，应根据《网下初步配售结果及网上中签结果公告》履行缴款义务，确保其资金账户在2017年11月23日(T+2日)日终有足额的新股认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关。
足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，主承销商将违约情况报中国证券业协会备案。网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时，6个月内不得参与新股、可转换公司债券、可交换公司债券申购。
本次发行初步询价和网下申购均采用所网下申购电子化平台进行，请网下投资者认真阅读本公告。关于网下发行电子化的详细内容，请查阅所网站(公布的《上海市场首次公开发行股票网下发行实施细则》(上
1、好太太首次公开发行不超过4100万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会(以下简称“证监会”)证监许可[2017]1922号文核准。本次发行的保荐人(主承销商)为广发证券股份有限公司(以下简称“广发证券”、“保荐人”或“主承销商”)。发行人股票简称为“好太太”，股票代码为“603848”，该代码同时用于本次发行的初步询价及网下申购。本次发行网上申购代码为“732848”。
2、本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”)和网上按市值申购方式向社会投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。发行人和广发证券将通过网下初步询价直接确定发行价格，网下不再进行累计投标询价。初步询价及网下发行由广发证券通过所网下申购电子化平台组织实施，网上发行通过所交易系统进行。
-15:00。关于网下申购电子化平台的相关操作办法请查阅所网站(—快速—IPO 业务专栏中的《上海市场首次公开发行股票网下发行实施细则》(上证发〔2016〕2号)、《网下 IPO 系统用户手册(申购交易员分册)》等相关。
只有符合广发证券及发行人确定的网下投资者标准要求的投资者方能参与本次初步询价。不符合相关标准而参与本次初步询价的，须自行承担一切由该行为引发的后果。主承销商将在所网下申购电子化平台中将其设定为无效，并在《广东好太太科技集团股份有限公司首次公开发行股票发行公告》(以下简称“《发行公告》”)中披露相关情况。
提请投资者注意，主承销商将在初步询价及配售前对网下投资者是否存在性情形进行核查，并要求网下投资者提供承诺函和关联关系核查表。如网下投资者配合核查或其提供的材料不足以排除其存在性情形的，主承销商将其参与初步询价及配售。
和该价格对应的拟申购股数，且只能有一个报价，其中非个人投资者应当以机构为单位进行报价，每个配售对象填报的拟申购股数不得超过网下初始发行总量。网下投资者为拟参与报价的全部配售对象录入报价记录后，应当一次性提交。网下投资者可以多次提交报价记录，但以最后一次提交的全部报价记录为准。
综合考虑本次网下初始发行数量及广发证券对发行人的估值情况，主承销商将网下投资者管理的每个配售对象最低拟申购数量设定为 300 万股，拟申购数量最小变动单位设定为 10 万股，即网下投资者管理的每个配售对象的拟申购数量超过 300 万股的部分必须是 10 万股的整数倍，且不超过 1000 万股。
并计算出每个价格上所对应的累计拟申购总量后，首先剔除拟申购总量中报价最高的部分，剔除部分将不低于所有网下投资者拟申购总量的 10%(当最高申报价格与确定的发行价格相同时，对该价格的申报可不再剔除，剔除比例可低于10%)。
如被剔除部分的最低价格所对应的累计拟申购总量大于拟剔除数量时，该档价格的申购将按照拟申购数量由少至多依次剔除，如果申购价格和拟申购数量都相同的则按照申报时间由晚至早的顺序依次剔除。剔除部分不得参与网下申购。
价和拟申购数量、发行人基本面、所处行业、可比上市公司估值水平、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定发行价格、有效报价投资者及有效申购数量。有效报价投资者的数量不少于 10 家。具体安排详见本公告“四、确定有效报价投资者和发行价格”。
10、本次网下申购的时间为 2017 年 11 月 21 日(T 日)9:30 -15:00。《发行公告》中公布的全部有效报价配售对象必须参与网下申购。在参与网下申购时，其申购价格为确定的发行价格，申购数量须为：
2017 年 11 月 23 日(T+2 日)，发行人和主承销商将在《网下初步配售结果及网上中签结果公告》中公布网下初步配售结果。网下投资者应根据获配应缴款情况，为其获配的配售对象全额缴纳新股认购资金，认购资金应当于 2017 年
者为在 2017年 11月 17日(T-2日)前 20个交易日(含 T-2日)的日均持有上海市场非限售 A 股股份市值符合《上海市场首次公开发行股票网上发行实施细则》(上证发〔2016〕1号)所的投资者。
2017 年 11 月 23 日(T+2 日)，发行人和主承销商将在《网下初步配售结果及网上中签结果公告》中公布网上中签结果。2017 年 11 月 23 日(T+2 日)日终，中签的投资者应确保其资金账户有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关。投资者放弃认购的股票由主承销商包销，网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时，将中止发行。
发行的详细情况，请仔细阅读 2017 年 11 月 13 日(T-6 日)于所网站(的招股意向书全文，招股意向书摘要同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。一、本次发行的重要日期安排
②主承销商及其持股比例 5%以上的股东，主承销商的董事、监事、高级管理人员和其他员工；主承销商及其持股比例 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员能够直接或间接实施控制、共同控制或重大影响的公司，以及该公司控股股东、控股子公司和控股股东控制的其他子公司；
⑤过去 6个月内与主承销商存在保荐、承销业务关系的公司及其持股 5%以上的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员，或已与主承销商签署保荐、承销业务合同或达成相关意向的公司及其持股 5%以上的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员。
会完成备案，且已开通 CA证书的网下投资者和股票配售对象方能参与本次发行的初步询价。按照《证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》、《私募投资基金管理人登记和基金备案办法(试行)》的，私募基金投资者需同时完成在中国基金业协会的管理人登记和基金备案。
网下投资者需自行审核比对关联方，确保不参加与发行人和主承销商存在任何直接或间接关联关系的新股网下询价。投资者参与询价即视为与发行人和主承销商不存在任何直接或间接关联关系。如因投资者的原因，导致参与询价或发生关联方配售等情况，投资者应承担由此所产生的全部责任。
主承销商将在初步询价及配售前对投资者是否存在上述性情形进行核查，投资者应按主承销商的要求进行相应的配合(包括但不限于提供公司章程等工商登记资料、安排实际控制人、如实提供相关自然人主要社会关系名单、配合其它关联关系调查等)，如配合或其提供的材料不足以排除其存在上述性情形的，主承销商将其参与初步询价及配售。
(1)在线填写网络版：登录广发证券网站，点击“我们的业务-投资银行-业务公告”(，点击IPO专栏中的“好太太IPO项目承诺函、关联关系核查表填报入口及重要提示”，仔细阅读填写说明，通过该业务公告中的链接进入广发证券IPO项目网下投资者报备系统(以下简称“报备系统”)，直接在线填写《网下投资者承诺函(个人/机构)》和《网下投资者基本信息及关联关系核查表(个人/机构)》(如已注册并录入
基本信息的投资者，请先更新关联关系信息等相关信息，再选择拟参与项目并打印盖章)，请在2017年11月14日(T-5日)17:00前填写提交完毕。填写完成后，请直接将最终填写结果打印并签字盖章。
(2)在线上传签字盖章扫描件、Excel电子件(如有)：2017年11月14日(T-5日)17:00 前(上传截止时间)，其他机构/个人投资者请将《网下投资者承诺函(个人/机构)》、《网下投资者基本信息及关联关系核查表(个人/机构)》及其他核查资料(如适用)的签字盖章扫描件、Excel电子件(如有)在报备系统内“好太太”IPO项目核查材料上传页面对应文件栏目的“附件上传”处提交，具体要求详见该页面“提交要求”和“提交主体”。
证券业协会完成网下投资者备案，并办理所网下申购电子化平台数字证书、与所签订网下申购电子化平台使用协议，成为网下申购电子化平台的用户后方可参与初步询价。按照《证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》、《私募投资基金管理人登记和基金备案办法(试行)》的，私募基金投资者需同时完成在中国基金业协会的管理人登记和基金备案。
2、本次初步询价期间为 2017 年 11 月 15 日(T-4 日)及 2017 年 11 月 16日(T-3日)每日 9:30-15:00。在上述时间内，投资者可通过所网下申购电子化平台填写、提交申购价格和拟申购数量。
综合考虑本次网下初始发行数量及广发证券对发行人的估值情况，主承销商将网下投资者指定的配售对象最低拟申购数量设定为 300 万股，拟申购数量最小变动单位设定为 10 万股，即网下投资者指定的配售对象的拟申购数量超过
发行人和主承销商根据初步询价结果，按照申购价格由高到低进行排序并计算出每个价格上所对应的累计拟申购总量后，首先剔除拟申购总量中报价最高的部分，剔除部分将不低于所有网下投资者拟申购总量的 10%(当最高申报价格与确定的发行价格相同时，对该价格的申报可不再剔除，剔除比例可低于 10%)。
如被剔除部分的最低价格所对应的累计拟申购总量大于拟剔除数量时，该档价格的申购将按照拟申购数量由少至多依次剔除，如果申购价格和拟申购数量都相同的则按照申报时间由晚至早的顺序依次剔除。剔除部分不得参与网下申购。
在剔除拟申购总量中报价最高的部分后，发行人和主承销商考虑剩余报价及拟申购数量、发行人基本面、所处行业、可比上市公司估值水平、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定发行价格、有效报价投资者数量及有效拟申购数量。有效报价投资者(指机构法人或个人)的数量不少于 10家。
(2)当报价不低于发行价格的网下投资者不少于 10家时，剔除最高报价部分后申购价格不低于发行价格的网下投资者即为有效报价投资者。有效报价投资者申购价格不低于发行价格的申购数量为有效申购数量。
价格、网下投资者的报价情况以及有效报价投资者的名单等信息，全部有效报价配售对象必须参与 2017 年 11月 21日(T日)的网下申购。在参与网下申购时，其申购价格为确定的发行价格，申购数量须为：
本次网上发行通过所交易系统进行。投资者持有 1万元以上(含 1万元)上海市场非限售 A 股股份市值的，可在 2017 年 11 月 21 日(T 日)参与本次发行的网上申购。每 1万元市值可申购 1000股，不足 1万元的部分不计入申购额
度。每一个申购单位为 1000股，申购数量应当为 1000股或其整数倍，但申购上限不得超过本次网上初始发行股数的千分之一，具体网上发行数量将在《发行公告》中披露。投资者持有的市值按其 2017 年 11 月 17 日(含，T-2 日)前 20个交易日的日均持有市值计算，可同时用于 2017 年 11 月 21 日(T 日)申购多只新股。投资者持有的市值应符合《上海市场首次公开发行股票网上发行实施细则》(上证发〔2016〕1号)的相关。
本次发行网上网下申购于2017年11月21日(T日)15:00同时截止。申购结束后，发行人和主承销商将根据网上申购情况于2017年11月21日(T日)决定是否启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节。回拨机制的启动将根据网上投资者初步有效申购倍数确定：
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